立即報名

議程下載

線上客服

關於論壇

國際金融盛事「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」由國際證券管理機構組織(IOSCO)發起,匯聚各國智慧與能量,致力於提升投資人的金融素養,並強化教育與保護意識。隨著數位轉型浪潮席捲全球,資產管理業正以 AI 理財、資料治理、區塊鏈信託等創新技術,重新定義專業服務與治理標準。臺灣參與WIW已邁入第9個年頭,2025年將於10月8日至10月9日舉辦為期兩天的世界投資者週聯合論壇(World Investor Week in Taiwan)。

本屆論壇以「數位創新×專業協作,打造資產管理信任新架構」為核心,規劃四大主題,聚焦AI應用、制度監理、專業升級與政策對接,並邀請國內外知名金融機構、產官學界領袖與專業學者將齊聚一堂,分享第一手洞見與策略。 我們誠摯邀請您一同參與,不僅掌握數位金融的最新趨勢,更能在交流與合作中,攜手面對數位轉型與永續金融的雙重挑戰,共同為臺灣開啟資產管理新時代!


【About the Forum】

World Investor Week (WIW) is a global campaign initiated by the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). It brings together efforts from around the world to enhance investor education and protection, and to promote financial literacy among the general public. As digital transformation reshapes the global financial landscape, the asset management industry is undergoing a major evolution—through innovations such as AI-powered advisory, data governance, and blockchain-based trust mechanisms, it is redefining professional standards and regulatory frameworks. Taiwan has proudly participated in WIW for nine consecutive years. In 2025, a two-day forum titled World Investor Week in Taiwan will take place from October 8 to October 9.

This year's forum centers on the theme:“Digital Innovation × Professional Collaboration: Building a New Trust Framework for Asset Management.”It will focus on four key areas: AI applications, regulatory architecture, professional advancement, and policy alignment. The event will bring together distinguished speakers from financial institutions, regulators, academia, and the private sector—both domestic and international—to share their insights and strategies. We warmly invite you to join us in exploring the latest investment trends, expanding your global outlook, and shaping the future of asset management in an era of digital innovation and sustainable finance.

主辦單位首長

林知延

臺灣理財顧問認證協會理事長

尤昭文

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長

巫慧燕

中華民國退休基金協會理事長

李超儒

台灣金融分析專業人員協會理事長

雷仲達

台灣金融研訓院董事長

林修銘

臺灣證券交易所董事長

簡立忠

證券櫃檯買賣中心董事長

吳自心

臺灣期貨交易所董事長

林丙輝

臺灣集中保管結算所董事長

2025年 活動議程

09:00-09:30
活動報到
09:30-10:00
開幕儀式
開場影片、貴賓致詞、開幕儀式 / 大合照
10:00-10:05
CFA 理事長致詞
10:05-11:05
專題演講
RWA 實體資產上鏈之路:法律與市場的雙重透視
11:10-12:10
專題演講
AI 如何改變全球投資研究
13:30-14:00
活動報到
14:00-14:05
開幕致詞
巫慧燕 / 中華民國退休基金協會 理事長
14:05-14:30
專題演講
超高齡社會與信任金融:數位賦能下退休投資與財富管理新趨勢
14:30-14:55
專題演講
全球實踐財富管理新信任機制:數位科技驅動退休理財新模式
14:55-15:20
專題演講
用科技建構高齡信任金融新生態系:兼顧財富與健康雙重保障
15:20-15:45
專題演講
數位金融與信託服務創新:從預防金融詐騙到提升高齡財務韌性
15:45-16:00
中場休息
16:00-17:00
圓桌論壇
透過科技創新與跨業協作打照超高齡社會退休保障新解方
【主持人】
楊曉文 / 中華民國退休基金協會 副理事長
【與談人】
  • Darrel Chang / 富達投信 銷售業務主管
  • 林佩靜 / 國泰人壽 數據暨人工智慧部副總經理
  • 王儷玲 / 政治大學金融科技研究中心 主任
  • 主題
  • 數位轉型的退休理財新典範:從產品創新到平台優化提升金融信任機制
  • 高齡信託與退休保險保障:預防金融詐騙與提升高齡財務與健康韌性
  • 09:00-09:30
    活動報到
    09:30-09:40
    開場致詞
    林知延 / 臺灣理財顧問認證協會 理事長
    謝昆峯 / 台灣不動產投資協會 理事長
    09:40-10:10
    專題演講
    啟動台灣資產管理新格局—談 CFP®專業理財顧問差異化服務的價值與舞台
    10:10-10:40
    專題演講
    台灣發展亞洲資產管理中心觀點
    10:40-10:50
    中場休息
    11:50-12:00
    現場活動交流
    13:30-14:00
    報到
    14:00-14:10
    致歡迎詞
    尤昭文 / 投信投顧公會 理事長
    15:00-15:20
    休息
    15:20-17:00
    專題演講
    國際基金產業發展趨勢
    子題一:日本個人投資儲蓄帳戶機制(NISA)發展現況分享
    子題二:全球私募股權基金市場發展暨投資標的趨勢分享
    子題三:全球REITs商品發展現況與趨勢分享
    子題四:另類投資新趨勢:資產抵押債權深入解析

    活動地點

    精彩影片

    歷史回顧

    常見問題

    只要您在報名時,輸入正確的電子郵件信箱,完成報名後就會收到確認信函喔!
    可以用同一個email協助同仁報名,但姓名及手機號碼請留原報名同仁資訊。
    報名時間截止於2025年10月3日。
    若該場次有參加者退出,則報名系統就會再次開放,請注意官網相關報名訊息!
    本次論壇開設於政大公企中心A2國際會議廳,地址為台北市大安區金華街187號2樓,可搭乘捷運到東門站,3號出口步行約6-8分鐘內到達。